Opret en plan

Åbn kundens dashboard, og klik på "Opret plan".

Udfyld "Navn for plan" og "Planperiode fra folkepension", vælg civilstand, og klik på "Næste".

Udfyld navn, fødselsdato, køn, pensionsalder, kommuneskat og eventuel kirkeskat for hver person.

Klik på "Næste", og tilføj pensioner.

Klik på "Næste" igen, og tilføj konti og aktiver med saldo pr. 1. januar.

Fortsæt til sidste trin, og klik på "Gem". De registrerede oplysninger vises på planens kort.

Indkomst, offentlige ydelser, bolig og pengestrømme tilføjes fra deres kort efter oprettelsen.