Opret en plan

Åbn kundens dashboard, og klik på "Opret plan".

Udfyld "Navn for plan" og "Planperiode fra folkepension", og vælg civilstand under "Staminformation".

Udfyld navn, fødselsdato, køn, pensionsalder, kommuneskat og eventuel kirkeskat for hver person.

Klik på "Opret plan". Planen oprettes, og du kommer direkte til planens side.

Tilføj pensioner, aktiver, indkomst, offentlige ydelser, bolig og pengestrømme fra deres kort efter oprettelsen. Folkepension tilføjes automatisk for hver person.

Konti og aktiver skal have saldo ved planens start. Planen starter den første dag i næste måned, og saldoen skal derfor være forventet værdi på denne dato.