Login Opret kunde

Opret god skik-dokumentation

Hjem / Support / Opret god skik-dokumentation

God skik-dokumentationen oprettes fra en scenariesammenligning.

Klik på det valgte scenarie, og klik derefter på "Opret dokumentation".

Vælg scenarie og opret dokumentation

På trinnet "Kunden" udfyldes:

  • hvad kunden vil opnå
  • kundens ønsker og fremtidsudsigter
  • risikovillighed: lav, mellem eller høj

Klik på "Næste".

Udfyld kundens mål og risikovillighed

På trinnet "Rådgivning" vælges rådgiver og rådgivningsdato. Udfyld begrundelsen for anbefalingen og kundens valg.

Klik på "Generer dokumentation". Browseren downloader herefter PDF'en.

Udfyld rådgivningen og generer PDF