Tilføj frie midler til en formueplan

Når du vil regne kundens frie midler med i en formueplan, skal du tilføje dem som et aktiv.

Åbn kundens formueplan, og find kortet med aktiver. Klik på redigeringsknappen på aktivkortet.

Klik på "Tilføj aktiv".

Vælg "Frie midler" som aktivtype. Udfyld navn, saldo og forventet vækstrate, og klik på "Gem".

Når beregningen er opdateret, kan du se de frie midler i formueoversigten.

Skat af den forventede vækst vises i udbetalingsgrafen.

Du kan læse mere om beregningen i Frie midler i formueplanen.