Tilføj et aktiv eller en konto til en plan

Åbn planen. Find kortet "Aktiver og konti", og klik på redigeringsknappen.

Åbn planens aktiver og konti

Klik på "Tilføj aktiv".

Tilføj et aktiv

Vælg "Aktivtype", skriv et navn, og udfyld "Saldo 1. januar" og "Real vækstrate (efter inflation)". Udfyld "Skattemæssig anskaffelsessum", når feltet vises, og klik på "Gem".

Udfyld aktivtype, saldo og vækst

Brugerfladen indeholder blandt andet:

"Kontant/bankindlån" til kontanter og almindelige bankkonti
"Frie midler" til noterede investeringer med lagerbeskatning som aktieindkomst
"Aktiesparekonto"
noterede værdipapirer med lagerbeskatning som aktieindkomst
værdipapirer med lagerbeskatning som kapitalindkomst
børsnoterede værdipapirer med realisationsbeskatning
"Holdingselskab"

"Saldo 1. januar" er planens åbningsværdi. "Real vækstrate (efter inflation)" er vækst ud over inflationen. Den skattemæssige anskaffelsessum er et separat felt.

Fast ejendom tilføjes fra kortet "Bolig".

Efter genberegningen vises aktivets saldo på kortet og i "Formueoversigt".

Aktivet i den genberegnede formueoversigt

Beregningen af kontanter og værdipapirer er beskrevet under frie midler. Se også reglerne for aktiesparekonto og holdingselskab.