Tilføj en pension til en plan

Åbn planen. Find kortet "Pensioner", og klik på redigeringsknappen.

Klik på "Tilføj pension" under den person, som ejer produktet.

Vælg "Pensionstype" og "Investeringsprofil", og udfyld saldo eller årlig rettighed og oprettelsesdato. En saldo er værdien ved planens start, den første dag i næste måned. "Avancerede indstillinger" indeholder udbetalinger, prognoser og produktvilkår.

For hedgefonde angiver investeringsprofilen også det obligations-, aktie- eller illikvide mandat, som bruges fra fremskrivningsår 11.

Udfyld udbetalingsform, periode og eventuelle produktvilkår, og klik på "Gem".

Brugerfladen understøtter blandt andet ratepension, aldersopsparing, kapitalpension, livsvarig pension, ophørspension, sportspension, selvpensionering, ATP, LD og tjenestemandspension.

En ny indbetaling til en ophørspension oprettes bagefter som en dateret begivenhed under “Flyt midler”. Her skal du også angive den rådgiverbekræftede kvalificerende avance, afståelsesåret og tidligere § 15 A-indbetalinger. En almindelig årlig overførsel kan ikke bruges til ophørspension.

Folkepension, efterløn, tidlig pension og andre offentlige ydelser skal i stedet oprettes under "Offentlige ydelser". De må ikke registreres som et privat pensionsdepot.

De viste felter afhænger af produktet. De kan omfatte:

• "Udbetalingsform"
• aftalte eller resterende udbetalingsår
• minimum og maksimum for antal udbetalingsår
• seneste tilladte start og slut i forhold til tidligste udbetalingsalder
• markering af, at pensionen allerede er "Under udbetaling"
• konkret startår, startmåned, slutår og slutmåned
• arbejdsgiveradministration og skattefrie dele
• myndigheds- eller selskabsprognoser

Opret en pensionsindbetaling i "Flyt midler" ved at vælge pensionen som destination.

Efter genberegningen vises pensionen på kortet og i planens udbetalingsplan.

Vælg den relevante produktbeskrivelse for produktets egne alders- og periodegrænser: Ratepension, aldersopsparing, kapitalpension, livsvarig pension, ophørspension, sportspension, selvpensionering, ATP, LD eller tjenestemandspension.

Afkastforventninger forklarer, hvordan pensionens investeringskategori vælger den fælles realafkastkurve.