Tilføj en pension til en plan

Åbn planen. Find kortet "Pensioner", og klik på redigeringsknappen.

Klik på "Tilføj pension" under den person, som ejer produktet.

Vælg "Pensionstype", og udfyld saldo eller årlig rettighed, oprettelsesdato og real vækstrate. "Avancerede indstillinger" indeholder udbetalinger, prognoser og produktvilkår.

Udfyld udbetalingsform, periode og eventuelle produktvilkår, og klik på "Gem".

Brugerfladen understøtter blandt andet ratepension, aldersopsparing, kapitalpension, livsvarig pension, ophørspension, sportspension, selvpensionering, ATP, LD og tjenestemandspension.

Folkepension, efterløn, tidlig pension og andre offentlige ydelser skal i stedet oprettes under "Offentlige ydelser". De må ikke registreres som et privat pensionsdepot.

De viste felter afhænger af produktet. De kan omfatte:

• "Udbetalingsform"
• aftalte eller resterende udbetalingsår
• minimum og maksimum for antal udbetalingsår
• seneste tilladte start og slut i forhold til tidligste udbetalingsalder
• markering af, at pensionen allerede er "Under udbetaling"
• konkret startår, startmåned, slutår og slutmåned
• arbejdsgiveradministration og skattefrie dele
• myndigheds- eller selskabsprognoser

Opret en pensionsindbetaling i "Flyt midler" ved at vælge pensionen som destination.

Efter genberegningen vises pensionen på kortet og i planens udbetalingsplan.

Vælg den relevante produktbeskrivelse for produktets egne alders- og periodegrænser: Ratepension, aldersopsparing, kapitalpension, livsvarig pension, ophørspension, sportspension, selvpensionering, ATP, LD eller tjenestemandspension.